Menantis pikta

Jis nukelia į XIX a. vidurį, kai laukinių Vakarų užkariautojai ir indėnai nuolat kariavo tarpusavyje. Tos kovos sūkuryje atsiduria ir Zacharų šeima. Šeimos patriarchė Matilda (vaid. Lillian Gish) saugo paslaptį, kad įvaikinta duktė Reičel (vaid. Audrey Hepburn) yra indėnė. Vienas iš trijų brolių Benas (Burt Lancaster) myli Reičel, antrasis niekina indėnus, trečiasis visada pasiryžęs ginti šeimą. Vieną dieną indėnų vadas pasirodo Zacharų rančoje ir pareiškia, kad Reičel yra jo sesuo...